Tại một vùng quê nghèo ở miền nam nước Ý, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận và những ngôi nhà đá cũ kỹ nằm im lìm dưới nắng, có ba chàng trai trẻ sống chung trong một trang trại nhỏ. Marco, 28 tuổi, là anh lớn nhất, một nông dân khỏe mạnh với làn da rám nắng, mái tóc đen rối bời và đôi mắt sắc như dao. Luca, 25 tuổi, là thợ mộc của làng, cao gầy, tóc vàng óng, luôn nở nụ cười tinh nghịch. Còn Paolo, 22 tuổi, là một họa sĩ nghèo, thân hình mảnh khảnh, tóc nâu dài thượt, ánh mắt lúc nào cũng như đang mơ màng. Cả ba đều là gay, sống chung trong căn nhà gỗ nhỏ bé, giấu kín tình yêu của mình trước những ánh nhìn tò mò và khắt khe của dân làng.
Một đêm hè nóng bức, khi ánh trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, ba người ngồi quây quần trong sân sau, uống rượu vang tự làm. Không khí dần nóng lên khi Marco nhìn Luca và Paolo, cười nham hiểm: “Tối nay chơi trò bạo dâm đi, tụi mày thấy sao?” Luca gật đầu ngay, mắt sáng rực: “Được thôi, để tao dẫn dắt một phen!” Paolo ngập ngừng, mặt đỏ bừng nhưng vẫn đồng ý: “Ừ, em cũng muốn thử, nhưng đừng mạnh tay quá nhé!” Họ kéo nhau vào trong nhà, ánh đèn dầu lập lòe chiếu lên những thân hình trần truồng khi cả ba cởi bỏ hết quần áo.
Marco túm lấy Paolo, trói chặt tay cậu vào cột giường bằng dây thừng, rồi cầm roi da quất nhẹ lên đùi. Paolo rên rỉ: “Đau… nhưng đã quá!” Luca đứng cạnh, tay tự nghịch chỗ kín của mình, nhìn cảnh đó với vẻ thèm thuồng. Marco quay sang, đẩy Luca nằm ngửa ra, rồi nhét “thằng nhỏ” căng cứng của mình vào người Luca, dập liên hồi. Luca gào lên: “Mạnh nữa đi, tao chịu được mà!” Paolo, vẫn bị trói, mắt không rời khỏi hai người kia, tay cố với xuống tự sờ soạng. Họ thay phiên nhau trong cơn cuồng nhiệt: Marco đụ Paolo, Luca quỳ xuống bú cho Marco, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn nhà gỗ. Đêm đó, cả ba đắm mình trong một buổi Sex điên loạn, quên hết mọi giới hạn.
Giữa lúc cao trào, Luca thở hổn hển: “Chỉ có tụi mình mới biết cách sống thật ở cái làng này!” Paolo cười yếu ớt: “Ừ, dân làng mà biết chắc tụi mình tiêu đời!” Marco nhếch môi: “Kệ, lén lút thế này càng thú vị!” Họ tiếp tục đến tận khi trời sáng, nằm vật ra giường, mồ hôi nhễ nhại. Paolo ôm Luca: “Lần sau chơi tiếp nha, em mê kiểu này rồi!” Marco vỗ vai cậu: “Cứ ở đây, anh chiều hết!” Từ đó, trang trại nhỏ trở thành nơi bí mật của ba chàng trai, nơi họ thỏa sức sống với những ham muốn cấm kỵ trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.
