Tại một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng đồng quê nước Pháp, có hai chàng trai trẻ sống cùng nhau trong một căn nhà gỗ xinh xắn. Người anh tên là Julien, 27 tuổi, làm thợ rèn, cao to, cơ bắp săn chắc, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xám lạnh lùng. Người em là Émile, 23 tuổi, một nhạc sĩ chơi violin, dáng người mảnh khảnh, tóc vàng óng ánh, và ánh mắt ấm áp như mùa xuân. Họ lớn lên bên nhau như anh em, nhưng sâu trong lòng, cả hai đều cảm nhận được một thứ tình cảm vượt xa tình bạn.
Một đêm đông lạnh giá, khi gió rít qua những cánh rừng, Julien và Émile ngồi bên lò sưởi trong phòng khách. Cốc rượu nóng bốc khói đặt trên bàn gỗ, ánh lửa nhảy nhót chiếu lên gương mặt họ. Émile bỗng phá vỡ sự im lặng, giọng run run: “Julien, anh có bao giờ nghĩ… em với anh không chỉ là bạn không?” Julien ngước mắt, hơi thở ngừng lại một giây, rồi cười nhạt: “Émile, em say rồi hả?” Nhưng Émile không cười, cậu tiến tới, đặt tay lên vai Julien và hôn anh, một nụ hôn mạnh mẽ đầy khao khát.
Julien sững sờ, nhưng rồi anh ôm chặt Émile, đáp lại bằng sự cuồng nhiệt. Họ ngã xuống tấm thảm trước lò sưởi, Julien cởi áo Émile, hôn từ cổ xuống ngực, tay lần mò xuống dưới, vuốt ve “thằng nhỏ” của cậu qua lớp quần mỏng. Émile rên nhẹ: “Julien, làm đi… em chịu hết nổi rồi!” Julien không chần chừ, kéo quần mình xuống, để “thằng nhỏ” cứng ngắc chạm vào Émile, rồi cúi xuống bú cu cho cậu, say mê và thành thục. Émile cong người, thở hổn hển: “Mạnh nữa đi, anh!” Sau màn bú cu đầy kích thích, Julien đẩy “thằng nhỏ” vào đít Émile, dập liên hồi. Họ làm tình dữ dội, từ thảm lên ghế, tiếng rên của Émile hòa cùng tiếng gỗ cháy lách tách.
Trong lúc nghỉ ngơi, Émile nằm trong vòng tay Julien, kể về lần cậu tình cờ nghe bạn bè bàn tán về Phim JAV, những cảnh quay lạ lùng giữa hai người đàn ông, khiến cậu tò mò mãi. Julien bật cười: “Vậy giờ anh cho em trải nghiệm thật luôn!” Họ tiếp tục lao vào nhau, thay phiên làm top và bottom, đắm mình trong khoái lạc đến tận sáng. Khi ánh bình minh ló dạng, cả hai nằm dài trên sàn, mồ hôi nhễ nhại. Émile mỉm cười mệt mỏi: “Julien, anh đúng là quái vật, lần sau nữa nhé!” Julien vuốt tóc cậu: “Chừng nào em còn muốn, anh còn chiều!”
