Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô Tokyo, Nhật Bản, có gia đình ba người sống trong không khí tưởng chừng yên bình. Người mẹ, Sato Akiko, 38 tuổi, là một phụ nữ dịu dàng với mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng mịn, làm nội trợ toàn thời gian. Con gái cô, Sato Hana, 18 tuổi, là một nữ sinh xinh đẹp với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to, vừa vào đại học. Chồng mới của Akiko, Tanaka Hiroshi, 45 tuổi, là một gã đàn ông cao to, da ngăm, làm công nhân xây dựng, nhưng tính tình thô bạo và đầy dục vọng.
Một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi lác đác ngoài sân, Akiko phải đi thăm bà ngoại ốm ở quê, để lại Hana ở nhà với Hiroshi. Nhưng tối đó, Akiko đột ngột quay về sớm vì lo lắng cho con gái. Khi bước vào nhà, cô sững sờ thấy Hiroshi đang đè Hana xuống sàn phòng khách. Hana mặc đồng phục nữ sinh, váy bị xé rách, khóc lóc: “Oji-san, đừng… con xin cha!” Hiroshi cười gằn: “Hana-chan, con ngon quá, cha không nhịn được!” Hắn cởi quần, nhét “thằng nhỏ” to lớn vào lồn Hana, địt mạnh bạo. Akiko hét lên: “Hiroshi, anh làm gì vậy?!” Nhưng thay vì dừng lại, Hiroshi túm lấy Akiko, kéo cô ngã xuống: “Akiko, đến lượt cô luôn, cả hai mẹ con đều là của tôi!”
Hiroshi điên cuồng lao vào cả hai. Hắn đè Akiko xuống cạnh Hana, cởi áo cô ra, liếm ngực cô trong khi tay sờ chỗ kín của Hana. Akiko rên rỉ: “Dừng lại… tôi là vợ anh!” Nhưng Hiroshi chẳng màng, hắn nhét “thằng nhỏ” vào lồn Akiko, địt cô trước mặt Hana, rồi quay sang đụ Hana tiếp. Hai mẹ con bị hắn hiếp dâm không ngừng, tiếng rên hòa với tiếng khóc vang khắp nhà, cảnh tượng loạn luân kinh hoàng như trong Sex Động Vật. Hiroshi gầm gừ: “Hai người ngon quá, tôi muốn cả đêm!” Hắn thay nhau đụ mẹ con Akiko và Hana, từ sàn nhà lên giường, không chút thương tiếc.
Đến nửa đêm, Hiroshi kiệt sức, nằm thở hổn hển giữa hai mẹ con. Akiko và Hana ôm nhau khóc, quần áo rách nát, lòng đầy tủi nhục. Hana thì thào: “Mẹ… con sợ lắm…” Akiko ôm con, nghẹn ngào: “Mẹ sẽ tìm cách thoát khỏi hắn…” Nhưng trong lòng họ biết, bóng tối của Hiroshi sẽ còn ám ảnh gia đình này rất lâu.